Harold, condamné à lire et frustré de ne pas partir à l'aventure, souhaite rejoindre Ilona et Suzie Goolz dans leur enquête sur de mystérieuses disparitions, sans doute liées au réveil de la créature
Quinze ans ont passé. Fitz s'est retiré dans une chaumière isolée avec son unique ami, le loup Oeil-de-nuit. Il reçoit la visite d'Umbre, son vieux mentor, d'Astérie, la ménestrelle et du Fou.