Dans la forêt de Tyto, royaume des chouettes effraies, Soren - la plus brave des jeunes chouettes - coule une enfance paisible dans le sapin creux qu'il occupe avec sa famille et leur serpent domestiq
Mallory participe à une compétition d'escrime a laquelle assistent ses deux frères et sa mère. Mais après l'épreuve, les jumeaux s'aperçoivent que leur soeur a disparu.
Mallory, Simon, Jared et Grace ne croient pas aux fées. Jusqu'au jour où ils emménagent avec leur mère dans une vieille maison et trouvent au grenier un guide appartenant aux habitants du monde caché.
Soren, Gylfie, Perce-Neige et Spéléon se sont prêté serment dans le désert, à l'endroit même où ils viennent de tuer deux redoutables guerriers de Saint-Aego.