L'armée grecque prend d'assaut la citadelle imprenable de Troie pour laver l'honneur de Ménélas, roi de Sparte, suite à l'enlèvement de sa femme Hélène par Pâris, prince troyen.
Librement adapté de la légende qui inspira à Wagner l'un de ses opéras, cet épisode raconte l'histoire de Siegfried, l'enfant loup, et de Mime le Nibelung qui s'aventurent dans un monde inconnu.
Evelÿne prête main-forte à Hitaldos pour libérer Eolyme, celle qu'il aime, capturée par l'odieux Jarvis Glouton. Déterminée à la secourir, l'apprentie sorcière cherche un sort dans le vieux grimoire.