Librement adapté de la légende qui inspira à Wagner l'un de ses opéras, cet épisode raconte l'histoire de Siegfried, l'enfant loup, et de Mime le Nibelung qui s'aventurent dans un monde inconnu.
L'armée grecque prend d'assaut la citadelle imprenable de Troie pour laver l'honneur de Ménélas, roi de Sparte, suite à l'enlèvement de sa femme Hélène par Pâris, prince troyen.
Evelÿne prête main-forte à Hitaldos pour libérer Eolyme, celle qu'il aime, capturée par l'odieux Jarvis Glouton. Déterminée à la secourir, l'apprentie sorcière cherche un sort dans le vieux grimoire.