Dans un monde changé en désert géant, où l'eau des mers et des océans s'est évaporée, des vagues fantômes déferlent, charriant des spectres d'animaux marins avides de vengeance.
Manille est devenue membre des chevaliers de la Chouette, mais ses compagnons traversent une période difficile : Vassili a été enlevé et la confrérie a besoin d'argent.
Héliotrope fait partie d'une famille de cambrioleurs spécialisés dans le vol d'objets magiques. Elle vit avec sa grand-mère et s'ennuie au collège, malgré ses sentiments pour Calypso.