Pensant trouver refuge au royaume de Pluie, les cinq dragonnets du destin se retrouvent face à une créature dangereuse qui perturbe la tranquillité du royaume.
Caïus est de retour mais le fantôme ne semble pas décidé à révéler ce qui l'a occupé pendant sa longue absence. La famille Poulet, Léon et Jeanne tentent de le découvrir.
Après la bêtise de trop, les parents de Chelsea la forcent à travailler avec son père, chasseur de paranormal. Elle découvre alors qu'elle peut voir et communiquer avec les esprits.
Avant, quand l'air était si imprégné de magie qu'il laissait un goût de cendres sur la langue, les sorcières étaient féroces et intrépides, la magie flamboyait et la nuit leur appartenait.
Dans une communauté baptisée Notre Monde, les kamis, dieux protecteurs géants, sont craints. Sutekichi sacrifie un jour l'une de ses jumelles pour éviter une sécheresse.