Suite à l'affrontement au château d'Hélianthe, Arya et ses compagnons sont marqués par la perte. Ils poursuivent leur fuite et traversent une nouvelle frontière.
Dans un pays de montagnes, les habitants des villages jumeaux de Sostigno et de Testagno, l'un en haut, l'autre en bas, sont confrontés à un étrange phénomène : pierres, rocs, cailloux et galets de ri
Dans un monde d'entités maléfiques, Merle rêve d'intégrer la caste des Albans, des guerriers aux yeux gris capables de voir, seuls aptes à les combattre.
Kallik arrive enfin au bord de la Mer-qui-fond et découvre alors avec effroi qu'une bande d'ours malfaisants, dont son frère fait partie, sème la terreur au sein de son peuple.