Alors que Zed, possédé par Makiva, tente de prévenir ses amis qu'un danger les menace, une excursion des aventuriers au marché de la ville se transforme en véritable cauchemar.
Désormais établis à Mont-Beran, Hatushaly et sa jeune compagne Hava, un couple d'espions et d'assassins se faisant passer pour des aubergistes en attendant les ordres de leurs maîtres du royaume de la
Deuxième partie de cette aventure, dans laquelle Teträm, Waha, Tineth et Gnondpom sont au Darshan pour tenter de sauver les trollillons prisonniers de Dame Meshanta.
Les membres des Forces de Défense repoussent un raid aérien sur la base de Tachikawa. Le vice-commandant Hoshina libère sa puissance maximale pour affronter le méga-kaiju qui dirige l'attaque.
Kafka a été démasqué et capturé par les Forces de Défense, qui le considèrent comme une menace. Il se retrouve face au directeur Isao Shinomiya venu en personne procéder à son exécution.