Adopté bien malgré lui par un grand-père démon excentrique, Iruma rejoint Babyls, une école peuplée de monstres en tout genre qui n'ont jamais vu d'humains.
Tandis que l'amoureux d'Ichigo Momomiya a découvert qu'elle était une justicière dotée d'un ADN de chat, cette dernière apprend qu'Alto, un chat qui l'a sauvé à plusieurs reprises, n'est autre que Shi
Skill Saiba, un gamer qui doit combattre dans le monde réel des monstres issus des jeux vidéo, trouve un acolyte en la personne de Mifune, un brillant escrimeur avide de glaner des points d'expérience