Fils d'un pauvre marchand, Bao-De est aidé par Shun-Fai pour préparer le concours de la Grande Ecole, d'où sont issus ceux qui travaillent pour l'empereur Wudi Han.
Propose une réflexion sur la tolérance à travers différents sujets tels que la laïcité, le respect des différences, la politesse, la violence, la solidarité, l'entraide ou encore le terrorisme.