9 juin 1936. Emile, 20 ans, part pour son service militaire. Il quitte pour la première fois la magnanerie, sans bouleverser les habitudes de ses parents.
En 1938, Kristoff est apprenti chez un maître graveur, créateur de timbres en Autriche. Après la nuit de Cristal, il travaille pour la résistance et fait la connaissance d'Elena.
Casper Tock, 11 ans, se garde du risque et de l'imprévu, jusqu'au jour où, caché à l'intérieur d'une horloge, il est projeté dans la contrée magique de Grondétoile, où vivent les géants des nuages, le