La rencontre entre une baleine bibliophile qui abrite dans son ventre une bibliothèque et un postier maritime dont la femme attend un enfant, et qui aime les histoires qui finissent bien.
Des Schtroumpfs découvrent dans un grenier un vieux livre narrant l'histoire d'un Schtroumpf aventurier devenu très fort après s'être baigné dans l'eau d'une source, au pied du mont du Dragon.
Les Schtroumpfs démarrent une nouvelle année par la traditionnelle fête de l'Arbre d'Or. Mais le précieux totem est détruit par la foudre, provoquant sur le village une vague de superstitions.