Comme chaque année, une liste est placardée sur les murs du lycée de Mount Washington. Elle désigne la plus belle et la plus laide des filles de troisième, de seconde, de première et de terminale.
Grayson et Jameson Hawthorne, qui se posent bien des questions sur leurs origines, partent chacun de leur côté dans l'espoir d'en apprendre plus sur leur père respectif.