C'est le printemps à la résidence Kanda. Les relations entre les personnages s'enrichissent et Pan'Pan et ses amis célèbrent la Saint-Valentin et l'hanami, la fête des cerisiers en fleur.
Haruko, soigneuse au zoo Hidamari, possède le don de percevoir les émotions des animaux grâce à leurs odeurs. Après avoir failli laisser un lion sortir de sa cage, elle échappe au renvoi.
Iruma, vendu par ses parents à un démon, étudie à Babyls, une école peuplée de monstres. Il espère que son humanité passe inaperçue mais la présidente du conseil des élèves a des soupçons.
Grâce à son obstination, Takada a pu se rapprocher de Nishimura, celle que la classe surnomme la sorcière des ténèbres, et l'aider à sortir de la solitude.