Iruma, vendu par ses parents à un démon, étudie à Babyls, une école peuplée de monstres. Il espère que son humanité passe inaperçue mais la présidente du conseil des élèves a des soupçons.
C'est le printemps à la résidence Kanda. Les relations entre les personnages s'enrichissent et Pan'Pan et ses amis célèbrent la Saint-Valentin et l'hanami, la fête des cerisiers en fleur.