Dans le cadre du programme d'échange de son établissement, Nikki Mawell se retrouve au North Hampton Hills, le nouveau collège de son ennemie Mackenzie Hollister.
Alfred est l'enfant le plus seul au monde. Un jour, il rencontre Amanda, qui vit entourée d'un chat et d'un corbeau, et dont les oreilles s'agitent quand un enfant est triste.
Tatoo découvre l'univers de la ferme et tombe amoureux d'une jolie chatte. Mais les moqueries des autres animaux le vexent à tel point qu'il part bouder dans la fôret.