La reine Hiling consent à laisser le prince Bojji, héritier du royaume de Boss, partir en voyage, accompagné de Domas, son maître d'armes, et de Hokuro, un jeune soldat qui connaît la langue des signe
Boiji se sent prêt à retourner dans son royaume après un entraînement intensif auprès de Despa, afin de montrer à son sujet qu'il est digne de son statut.
La suite des aventures du prince Bojji, héritier du royaume de Boss. Bien que sourd-muet et faible, le jeune homme est prêt à tout pour devenir le meilleur roi du monde.
Senzo reçoit la reconnaissance des loups pour son aide. Il profite de sa vie paisible aux côtés de Manpachi et de Koyuki lorsque des souvenirs troublants refont surface.
Au coeur de l'esprit de Senzo, Manpachi suit son ami redevenu renardeau à travers les souvenirs de ce dernier afin de l'aider à se libérer de l'emprise de Gyokumen.