Handa Seishu est contraint de s'exiler sur une petite île pour avoir assommé un calligraphe renommé qui critiquait son travail, le qualifiant de rigide et fade.
Après la mort du roi, alors que le prince Bojji est pressenti pour le remplacer, la reine Hiling tente de contrecarrer son accession au trône. Et comble de malchance, son ami Ombre a disparu.
La reine Hiling consent à laisser le prince Bojji, héritier du royaume de Boss, partir en voyage, accompagné de Domas, son maître d'armes, et de Hokuro, un jeune soldat qui connaît la langue des signe
Boiji se sent prêt à retourner dans son royaume après un entraînement intensif auprès de Despa, afin de montrer à son sujet qu'il est digne de son statut.
Après avoir été trahi par un de ses plus proches alliés, Bojji espère devenir le disciple de Desha, le roi des Enfers. Mais c'est auprès du frère de ce dernier qu'il commence son entraînement.