André est élevé par Hélène, la soeur de sa mère Gabrielle. Cette dernière lui rend visite uniquement pendant les vacances d'été. Le père d'André est un éternel absent.
Dans un supermarché parisien du XIIe arrondissement, une retraitée solitaire observe Gordana, une caissière, et un jeune homme qui, tous les vendredis, s'obstine à passer à sa caisse.
1914, Queensland, en Australie. Ashley Crowther, qui a hérité de la ferme de ses parents, engage Jim Saddler pour travailler à la création d'un sanctuaire pour oiseaux migrateurs.
Alors que la nuit est tombée sur la vallée où il réside, un facteur doit partir sous la neige livrer un télégramme à la ferme la plus éloignée de chez lui.
En 1938, Kristoff est apprenti chez un maître graveur, créateur de timbres en Autriche. Après la nuit de Cristal, il travaille pour la résistance et fait la connaissance d'Elena.