Léa Tachibana, 10 ans, est en dernière année d'école primaire. Depuis que sa mère est enceinte, elle se confie de plus en plus à Saya, une nouvelle élève.
Lila s'aperçoit que Mushu et tous les chiens du quartier lui reniflent l'entrejambe avec insistance. Elle s'interroge et découvre les joies de la menstruation.
Jugé trop laid pour être adopté, le Chien est abandonné dans une décharge. Gueule noire, une vieille chienne, lui conseille de trouver une maîtresse au plus vite, et surtout de bien la dresser.