A peine sorti de prison, Dortmunder retrouve son vieil ami Andy Kelp qui le met aussitôt sur un coup fumant : subtiliser une émeraude qui appartient à un petit pays africain exposée à New York.
Hiver 1436. Jhen Roque, accompagné de l'abbé Eustache Blanchet et du saltimbanque montreur d'ours Gaspard Suttraz, enquête dans le Valais sur le phénomène des sorcières et de leurs sortilèges.
A la fin du XIXe siècle, un paquebot quitte Londres pour Calcutta. Parmi les passagers, certains quittent l'Angleterre pour échapper à un scandale ou à la police, d'autres partent pour un voyage.