New York, 2005. Shepp caresse enfin son rêve de partir vivre avec sa femme et son fils sur une île près de Zanzibar lorsque Glynis, son épouse, lui annonce qu'elle est atteinte d'un cancer rare.
Dans la Russie stalinienne des années 1950, un officier sans états d'âme croit participer à la bonne marche du pays. Pourtant la belle machine va s'enrayer quand il voudra découvrir la vérité.
En Caroline du Nord, au début des années 1980, le pasteur Chambliss, un prédicateur énigmatique, terrorise sa paroisse avec ses pratiques violentes pour exorciser le démon.