Nous sommes en 1900 et c'est le grand jour pour Célestine, 11 ans : elle monte enfin à Paris pour passer le concours d'entrée à L'Opéra, son rêve depuis toujours !
Atteinte d'une tumeur au cerveau, Megan doit entrer à l'hôpital pour suivre une chimiothérapie. Elle est admise dans une unité de soins pour enfants où le seul autre adolescent est Jackson Dawes.
Les retrouvailles estivales avec Conrad et Jeremiah ne sont plus comme avant. Depuis que leur mère est morte, Conrad s'est renfermé sur lui-même et il ignore même Belly, qu'il a aimée l'an passé.