Atteinte de surdité, une petite fille déménage à la campagne et trouve refuge dans un arbre. Elle y retrouve régulièrement le chat de sa voisine, ainsi qu'un mystérieux petit garçon.
Lorsque sa tante Sally Lee envoie une lampe magique à Otto et qu'un génie en sort lui demandant ce qu'il veut, il demande que tout, absolument tout, devienne orange, sa couleur préférée.