Fonda, Drew et Ruthie entrent en classe de 5e. Elles sont inséparables, mais entre les coups de coeur et les chamailleries, l'année s'annonce houleuse pour le trio.
Suite des aventures de Mandarine qui, depuis le divorce de ses parents, alterne une semaine en ville avec sa mère et une semaine à la campagne chez son père.
Haruko, soigneuse au zoo Hidamari, possède le don de percevoir les émotions des animaux grâce à leurs odeurs. Après avoir failli laisser un lion sortir de sa cage, elle échappe au renvoi.