En 1929, la petite Vivian, 9 ans, récemment arrivée aux Etats-Unis, est parquée dans un train dans lequel sont transportés des orphelins comme elle pour servir de main-d'oeuvre bon marché.
Alors qu'elle est confrontée à des déboires professionnels et à un échec amoureux, Sybille Shirdoon entend parler d'un homme mystérieux, membre d'une confrérie secrète détentrice d'un savoir ancestral
En septembre 1957, Henry et Effie, jeunes mariés originaires de Géorgie, passent leur lune de miel à Cape May. Mais la station balnéaire est déserte et les deux amoureux s'ennuient.