N. Huston convoque ici sa propre expérience, comme celles d'artistes qui l'entourent, pour analyser toutes les influences qui façonnent la femme contemporaine.
Après s'être liés d'amitié pendant leur jeunesse à Portland, Jack, orphelin rebelle, et Billy, prodige du billard, se retrouvent à la prison de San Quentin dans les années 1950.
A 17 ans, Marcelo Sandoval est atteint d'une forme d'autisme : il rencontre certaines difficultés à échanger avec les autres et est obsédé par la religion.
Etudiant en fac de cinéma, Vince habite désormais Los Angeles. Son co-locataire est le fils du sénateur Sutter. Le frère de Vince, Tommy, débarque un jour, car il veut quitter la mafia.