Pour la mère de Lou tout va bien, côté amours avec Richard et côté écriture avec la publication de son roman. Mais pour Lou, l'ambiance est plutôt confuse.
Dakota du Nord, 1953. Thomas Wazhashk, veilleur de nuit dans une usine proche de la réserve indienne de Turtle Mountain lutte contre le projet du gouvernement fédéral censé émanciper les Indiens.
Margot, troisième d'une famille de six enfants, est inséparable de son chien "Sac à Puces" qui, malgré les interdictions, dort tous les soirs dans sa chambre.