Clara Camille passe un concours dont le sujet est une rédaction sur une famille californienne. Mais Clara est orpheline et habite la Côte d'Azur, et elle a beaucoup d'imagination, aime l'écriture.
Au coeur du Japon féodal, le jeune Takeo qui vivait dans une communauté pacifiste est précipité dans un monde de violence après le massacre des siens par Iida, seigneur des Tohan.
Un jour, deux inconnus qui prétendent avoir retrouvé le carnet d'adresses de l'écrivain Jean Daragane insistent pour le rencontrer. Celui-ci leur accorde un rendez-vous.