Delta du Mississippi, printemps 1932. La chaleur est écrasante et menace les récoltes. Le Ku Klux Klan fait régner la terreur et un mystérieux assassin tue la nuit.
Peter, 13 ans, est un adolescent solitaire et incompris par sa famille. En se promenant dans une vallée sauvage, il rencontre Annie, une fille de son âge, dont il devient très proche.
La présidente de la République ayant décidé que tout élève doit accomplir une année de service civique entre sa troisième et sa seconde, Valentin a posé ses voeux.
Massachusetts, 1900. La mystérieuse Bertha Truit s'installe à Salford, où elle épouse un médecin et ouvre un bowling qui devient rapidement le principal point de rencontre de la ville.
Découvrant l'âme profonde cévenole et ses légendes si ancrées, un jeune instituteur, fraîchement promu, va s'employer à se faire adopter par son nouveau pays.