A New York, la rencontre entre Liat, une Israélienne qui rêve de repartir vivre à Tel Aviv, et Hilmi, un peintre palestinien. Ils tombent amoureux, mais leur relation s'avère difficile.
Alors que la jeune sorcière Pepper se réjouissait de participer au concours de magie d'Hereva et d'y briller, la voilà qui se retrouve membre du jury, à devoir se prononcer sur le talent de ses rivale
Grégoire repart au XVIIe siècle afin de retrouver Phidias et les autres créatures féeriques qui doivent à nouveau défendre la collégiale. C'est ainsi qu'il se trouve confronté aux armées du mage noir.