Dans les méandres de la IIe République et du Second Empire, chaque membre de la fratrie Dupin emprunte le chemin qui lui semble le plus juste pour mener sa vie d'artiste.
Adrien, maître-chien trentenaire né de mère sénégalaise, est un ancien soldat traumatisé par la guerre au Mali, qui travaille aux côtés de Bloom, un croisement de berger allemand et de malinois.