En 1942, Joseph, enfant juif de 7 ans, est confié à des inconnus qui l'obligent à dissimuler son identité. Hébergé dans un pensionnat catholique, il grandit auprès d'un prêtre, le père Pons.
Dans cette deuxième et dernière partie, le 21 mars 2003, aux images des télévisions du monde entier, de la RTBF à El Jazira, qui annoncent la début de la guerre en Irak par les troupes de Georges W.
Max, 15 ans, souffre du syndrome de la Tourette. Son père l'élève seul et aime lui raconter des histoires qu'il invente. Ensemble, ils adorent regarder des comédies musicales.