Fredo et Luigi ont grandi dans la Valsesia, une vallée montagneuse du nord de l'Italie. Luigi devient garde forestier, tandis que Fredo s'exile au Canada après un séjour en prison.
Alger, 1942, depuis l'abrogation du décret Crémieux, les Juifs, dont le père de l'écrivaine, ont perdu la nationalité française et leur emploi. A l'été 2022, la ville d'Arcachon, où H.
Billie a décidé de quitter Danse-Elite pour s'initier au cheerleading. La présence d'Hannah à ses côtés la rassure, tandis qu'elle s'apprête à changer d'école et à s'éloigner de sa meilleure amie.