Qui aurait pu imaginer qu'une école de sorcellerie (Poudrozieu) existe bel et bien en Angleterre ? Parmi ses élèves, un jeune garçon à lunettes avec une curieuse cicatrice sur le front : Harry Cover.
Alexandre Rivière découvre que Jeanne, sa femme, se sent seule dans leur mariage, incomprise. Bouleversé de l'avoir si mal aimée, Rivière retombe amoureux de celle qu'il pensait connaître.