Tony Grizi rêve d'intégrer l'équipe des jeunes champions de football entraînée par son père, surnommé le grizzly. Après une blessure, l'attaquant de l'équipe ne peut plus jouer.
En juin 1914, tandis que l'archiduc François-Ferdinand arrive à Sarajevo en grande pompe, Rafael Pinto, un Juif séfarade, élabore des remèdes à base d'herbes dans sa boutique d'apothicaire.