Emma Roland, 11 ans, supporte mal la vie au ranch depuis la mort de ses parents. Mais grâce à Sara, la déesse du Nord de Septentrion, Emma découvre le monde merveilleux des chevaux magiques.
Kilala rencontre les personnages tirés des contes de La belle et la bête et de La belle au bois dormant. Son but est de réunir sept pierres précieuses afin de sauver le royaume de Paradisos.
Une femme décrit ses efforts pour comprendre le talent de son fils, mais également pour le soutenir et l'aider lorsqu'il connaît des internements répétés en hôpital psychiatrique où il subit des élect
Alors que Kilala est à la recherche de la troisième pierre précieuse de la couronne de Rei, le jeune garçon est kidnappé par les partisans du coup d'Etat. Cendrillon lui vient alors en aide.
Dans les méandres de la IIe République et du Second Empire, chaque membre de la fratrie Dupin emprunte le chemin qui lui semble le plus juste pour mener sa vie d'artiste.