Eugénie, le vieil Arthur, l'ancien dompteur Tibor et les frères Constantin et Lucien vivent dans un bidonville à Paris et gagnent leur vie en chantant dans les rues.
Suite et fin des aventures d'Eugénie, du vieil Arthur, de l'ancien dompteur hongrois Tibor et des deux frères Constantin et Lucien, une petite bande qui chante dans les rues et multiplie les filouteri
Seira, une jeune fille au fort caractère, emmène sa petite chatte Céleste à la clinique pour une visite de contrôle. Yuzu est perturbée lorsque le vétérinaire suggère de faire stériliser l'animal.
Adrien, maître-chien trentenaire né de mère sénégalaise, est un ancien soldat traumatisé par la guerre au Mali, qui travaille aux côtés de Bloom, un croisement de berger allemand et de malinois.
La mère de Claire est morte alors que celle-ci venait chercher des réponses à ses questions. Sur les images d'une pellicule appartenant à la défunte, elle voit un village qu'elle ne connaît pas.