Seira, une jeune fille au fort caractère, emmène sa petite chatte Céleste à la clinique pour une visite de contrôle. Yuzu est perturbée lorsque le vétérinaire suggère de faire stériliser l'animal.
Haruko, soigneuse au zoo Hidamari, possède le don de percevoir les émotions des animaux grâce à leurs odeurs. Après avoir failli laisser un lion sortir de sa cage, elle échappe au renvoi.