Delta du Mississippi, printemps 1932. La chaleur est écrasante et menace les récoltes. Le Ku Klux Klan fait régner la terreur et un mystérieux assassin tue la nuit.
Dans le monde de Léa et Tom, les rues portent des noms de femmes célèbres, les hommes s'occupent des enfants et, en grammaire, le féminin l'emporte sur le masculin.
Peter, 13 ans, est un adolescent solitaire et incompris par sa famille. En se promenant dans une vallée sauvage, il rencontre Annie, une fille de son âge, dont il devient très proche.
Lorsque Sarah rencontre Théo, l'attirance est immédiate. Elle est une écorchée vive qui ne s'autorise pas à être heureuse tandis que lui est aussi solaire qu'enthousiaste.