Huntsville, Alabama, 1961. John Kennedy lance le programme Mercury en pleine conquête de l'espace. La ville a le regard tourné sur le centre spatial et les essais qui y sont menés.
Nissan est le membre d'une famille sioniste chassée d'Europe de l'Est par les pogroms. Il s'installe alors en Galilée où il se découvre une passion pour le dessin.
En 1856, Henry Shackelford, esclave noir de 12 ans, est libéré par le légendaire abolitionniste John Brown et embarqué malgré lui à la suite de ce chef illuminé qui le prend pour une fille.