Agathe, fillette de huit ans atteinte de diabète, se croit monstrueuse. Elle se réfugie dans un monde fantastique pour y trouver un ami et la force de vivre avec sa maladie.
Violences, humiliations, rien n'arrête le cruel comte de Morlange, jusqu'au jour où un curieux vieillard lui prédit que, s'il ne modifie pas sa conduite, il sera transformé en jeune renard les nuits d
Quand Tomoki arrive à Matsup il croit qu'il pourra perfectionner son talent pour les équations. Son allure de premier de la classe est loin d'être bien vue dans cette école quelque peu spéciale.