Suite des aventures de Mandarine qui, depuis le divorce de ses parents, alterne une semaine en ville avec sa mère et une semaine à la campagne chez son père.
Haruko, soigneuse au zoo Hidamari, possède le don de percevoir les émotions des animaux grâce à leurs odeurs. Après avoir failli laisser un lion sortir de sa cage, elle échappe au renvoi.
Alors qu'à l'hôtel étrange, tout le monde est prêt à hiberner, M. Snarf s'envole pour retrouver le pays des fantômes. Marietta et ses amis construisent un dirigeable pour le rattraper.
La petite chienne Nana est maltraitée par son maître. Elle reçoit la visite de l'esprit d'une louve qui la pousse à s'émanciper et à partir vivre dans la forêt.