Tandis que l'orchestre des Amis de la musique poursuit sa tournée triomphale, Sophie, la vache musicienne, fait la connaissance du séduisant Pablo, livreur de jouets.
Se rendant à l'enterrement d'un ancien professeur, Andy Larkham se trompe de chapelle et assiste, en compagnie d'une étrange vieille dame, aux funérailles d'un certain Christopher Madigan.
Dans les années 1950, en Sardaigne, Tzia Bonaria, une couturière, accueille chez elle Maria et lui apprend le métier. Très vite Maria est intriguée par cette vieille femme qui s'absente la nuit.