Frank, un acteur de théâtre à la retraite, passe ses journées à sillonner la ligne de bus 88 pour retrouver l'inconnue dont il est tombé amoureux soixante ans plus tôt, hanté par leur rendez-vous manq
Cherchant l'inspiration, Catherine Meurisse se rend à la Villa Kujoyama, une résidence d'artistes située à Kyoto. Au gré de ses rencontres (un peintre japonais, une muse...