Delta du Mississippi, printemps 1932. La chaleur est écrasante et menace les récoltes. Le Ku Klux Klan fait régner la terreur et un mystérieux assassin tue la nuit.
Quatorze portraits de personnes ordinaires qui témoignent de leur parcours, de leur vie et de leur singularité : Denise, présumée sorcière, Mint, chien d'aveugle, ou encore Madame Neuville, professeur