Noël 1558, Ned Willard rentre à Kingsbridge. Les conflits religieux font rage et Ned se retrouve dans le camp adverse de celle qu'il veut épouser, Margery Fitzgerald.
Orri a grandi dans la ferme familiale de l'ouest de l'Islande, où il a appris à chérir la vie rurale. Lorsqu'il part étudier à Reykjavik, son père sombre dans la dépression.
Lilou, qui a quitté Paris pour s'installer à Nice avec son fils Marius, n'a pas le temps de chômer. Un jour, elle fait la connaissance d'Aurore, une vieille dame de 90 ans, dans un jardin public.