Avocate, Susane se retrouve en charge de la défense de la femme de son ancien amour de jeunesse Gilles Principaux, jugée pour avoir noyé leurs trois enfants.
Abandonné à l'âge de 4 ans, Paul Mercier grandit à la colonie pénitentiaire agricole de Morthemer, où il survit tant bien que mal au milieu des délinquants.
Valentine, institutrice dans un village des Vosges, voit sa vie bouleversée par l'arrivée d'une fille fiévreuse, Anna Nina, et de son père Eric, meurtri par la mort de sa femme.
Lors d'un terrible hiver, bien avant l'arrivée des Européens, dans la haute vallée du Yukon, une petite tribu abandonne deux vieilles femmes considérées comme des bouches inutiles.
Années 1960. Gao Tsé-toung est déterminé à introduire la grande révolution qui embrase la Chine dans son petit village du Henan, mais aussi à conquérir le coeur de Rouge Mei dont il est amoureux.