Fille d'un ancien bagnard devenu propriétaire terrien le long du fleuve Hawkesbury, Sarah est amoureuse du beau Jack, qui l'aime en retour. Mais son entourage s'obstine à empêcher cet amour.
Mario Conde, à l'aube de ses 60 ans, reçoit l'appel d'un ancien ami du lycée qui lui propose de retrouver une mystérieuse statue de la Vierge noire volée par un ex-amant.
Crisostomo, un pêcheur solitaire, décide à 40 ans de prendre son destin en main : il s'invente une famille et se choisit un fils en apprivoisant un petit orphelin abandonné par le village.