Prisonnière avec sa fille du roi Sanglier, Beauté ne supporte plus les ravages causés par son apparence. Elle décide alors d'inverser les charmes des méchantes fées.
En 1879, Ethan Ringler, fils de bonne famille anglaise mais pour moitié indien du côté de sa mère, arrive à New York, afin de retrouver sa tribu d'origine.