Handa Seishu est contraint de s'exiler sur une petite île pour avoir assommé un calligraphe renommé qui critiquait son travail, le qualifiant de rigide et fade.
Iruma, vendu par ses parents à un démon, étudie à Babyls, une école peuplée de monstres. Il espère que son humanité passe inaperçue mais la présidente du conseil des élèves a des soupçons.