Prisonnière avec sa fille du roi Sanglier, Beauté ne supporte plus les ravages causés par son apparence. Elle décide alors d'inverser les charmes des méchantes fées.
Il n'a pas de nom. Il ne parle pas. Le garçon est un être quasi sauvage, né dans une contrée aride du sud de la France. Du monde, il ne connaît que sa mère et les alentours de leur cabane.
Empire du Japon, époque Heian, xiie siècle. Être le meilleur pêcheur de carpes, fournisseur des étangs sacrés de la cité impériale, n'empêche pas Katsuro de se noyer.